深扒LVMH、Kering等10家奢侈品集团“成绩单”看到了商业新动向

相比于普通品牌而言,奢侈品集团凭借较长的生命周期及强劲的市场影响力等,长期以来是时尚风向标。同时,为了巩固其市场地位,奢侈品集团以确保业绩为基础的可持续发展作为重中之重,从品牌、品类、地区、渠道等多方面着手,寻求新的增长机遇。

尤其是在新冠疫情的冲击,对全球奢侈品集团也是一大挑战。在这一背景下,不少奢侈品集团的强劲增长,得益于加大投资以推进其品牌提升战略,主力品牌的出色表现,欧洲、北美和中东地区强势表现的推动等。而在中国大陆地区,尽管受到疫情防控影响,但不少奢侈品集团依然有所布局,疫情管控逐渐放宽后业绩也已有明显改善。

本文,铱星云商盘点了LVMH、Kering、Richemont等奢侈品集团2022上半年业绩报告,深扒其最新的发展方向和战略重点,从中窥探商业新动向。

7月底,法国奢侈品巨头LVMH(路威酩轩集团)发布了截至6月30日的2022上半财年业绩报告。报告显示,该集团销售收入同比增长28%至367亿欧元;经常性营业利润同比增长34%至102.35亿欧元;经营利润率同比上升1.3个百分点至27.9%;净利润同比增长23%至65.32亿欧元。

2022上半财年,该集团所有业务部门均实现两位数增长。时装和皮具部门录得24%的有机收入增长,Dior、Celine、Fendi等品牌增长显著,Loro Piana和Marc Jacobs今年上半年也表现出色。手表和珠宝部门实现了16%的有机收入增长,Tiffany&Co.和BVLGARI表现出色。

就地区而言,美国和欧洲业绩强劲,涨幅分别达到了24%和47%;亚洲地区受限于中国的疫情限制措施出现了较低水平的增长,涨幅仅为1%,但仍是集团最大的市场。

在中国内地,今年1月21日,LOUIS VUITTON品牌在成都远洋太古里开出大陆第三家、西南首家路易威登之家,集零售、文化与生活空间于一体,不仅带来路易威登全线产品,还呈现虎年特别艺术装置。近期,LVMH集团旗下高端香氛品牌Maison Francis Kurkdjian(梵诗柯香)正式进入中国市场,全国首店亮相南京德基广场。

值得一提的是,2022上半年LVMH集团旗下大多数品牌都全面上调了价格,除了个别情况外,涨幅在3%~7%之间,最高为8%。“在通胀开始的时候这样做是明智的,利用强劲的需求使价格上调更具说服力。”集团首席财务官Jean-JacquesGuiony表示。

7月27日,法国奢侈品巨头Kering(开云集团)公布了截至6月30日的2022年上半财年财务数据。据悉,该集团综合销售收入按实际汇率同比增长23%至99.3亿欧元,与2019年同期相比,在可比基础上增长了28%;归属于集团的净利润按实际汇率同比增长34%,达到了创纪录的19.88亿欧元。

从主要品牌业绩表现来看,2022上半财年,Gucci收入为51.73亿欧元,经常性营业利润为18.86亿欧元,得益于集团加大投资以推进其品牌提升战略;Yves Saint Laurent收入为14.81亿欧元,经常性营业利润率为29.6%,创历史新高;Bottega Veneta收入为8.34亿欧元,经常性营业利润为1.68亿欧元,经常性营业利润率显著上升达到20%。

从各市场业绩表现来看,与2021上半财年相比,2022上半财年成熟市场的总收入在可比基础上增长了35%,较疫情前的2019年同期高出33%。不过,受第二季度中国疫情限制措施的影响,亚太地区上半年销售额下滑8%。尤其是4月和5月,中国大陆受疫情影响关闭了30%的门店。

不过,今年Kering集团在中国内地依然有不少亮点,比如Bottega Veneta在春节来临之际,以巨型电子横屏在长城上呈现“新春快乐”祝福语,传递出浓浓的节日情绪;此外,Bottega Veneta还宣布赞助山海关景区与角山长城的日常维护与翻修,引起热烈讨论。

7月15日,瑞士奢侈品巨头Richemont(历峰集团)公布截至2022年6月30日)的2023财年第一季度业绩。数据显示,报告期内,该集团销售额为52.64亿欧元,实现两位数增长,按实际汇率计算增长20%,按固定汇率计算增长12%。

按地区来看,欧洲、美洲和日本实现两位数强劲增长。在亚太地区,严格的防疫政策导致中国内地和澳门的销售额下降两位数,中国香港的销售额呈现个位数下降。中国内地销售额下降37%,6月防疫限制逐步放宽后的降幅收窄至12%。

同时,Richemont集团旗下品牌也开启全新布局。以Van Cleef & Arpels为例,该品牌在4月1日至6月12日,携手法国艺术家Alexandre Benjamin Navet,相继在南京德基广场、宁波阪急、北京新光天地、深圳湾万象城、上海港汇恒隆广场、武汉国际广场购物中心、广州太古汇开设快闪店,打造繁花盛开、蝴蝶纷飞的诗意花园。今年7月,Van Cleef & Arpels全新旗舰店于成都IFS揭幕,带来全新的消费体验。

2022上半财年,法国奢侈品集团Hermès(爱马仕)销售额为54.75亿欧元,按当前汇率计算同比增长29%,按固定汇率计算增长23%;其中第二季度销售额为27.1亿欧元,按当前汇率计算同比增长26%,按固定汇率计算增长20%。

从整体上看,Hermès集团所有部门实现双位数的增长,成衣和配饰、手表以及其他业务(珠宝和家居)表现尤为强劲。其中,成衣和配饰销售额同比增长36%,得益于成衣、时尚配饰和鞋履系列的推动,如在巴黎举办的2022秋冬女装时装秀及2023春夏男装时装秀都取得巨大成功。

报告期内,该集团门店销售额同比增长23%,随着门店扩张及线上业务的不断强化,爱马仕零售网络持续发展;受旅游零售的复苏,批发业务同比增长25%。大中华区自6月疫情管控放宽后强势反弹,北京和上海尤为明显,同时新加坡、澳大利亚以及韩国持续增长,推动除日本外的亚洲市场销售额同比增长15%。

值得一提的是,今年3月30日,全新Hermès郑州丹尼斯大卫城店正式开业,这是Hermès在河南的第一家精品店,涵盖品牌珠宝、服饰、箱包、腕表等16大类系列产品。门店设计上,以当代设计巧妙融合当地渊源艺术与工艺,赋予门店独特的美感。相关媒体报道,开业当天门店外排出长队,部分消费者在店外等待的时间甚至达到四小时之久,足见郑州消费者对Hermès的热情。

意大利奢侈品集团Prada(普拉达)发布的截至6月30日的2022上半财年关键财务显示,集团营业收入为19.01亿欧元,按固定汇率计算同比增长22.5%,较疫情前的2019年同期增长22.2%;毛利率由2021年的74.3%增加至77.7%,2019年为71.7%。

其中,Prada品牌销售额同比增长28.1%至16.26亿欧元,较2019年同期增长45.5%,主要受惠于所有产品品类的大幅增长;Miu Miu品牌销售额同比增长13.6%至2.16亿欧元,较2019年同期增长5.3%,目前正处于业务复苏阶段;Church’s品牌销售额为0.2亿欧元,是受欧洲地区业务影响最大的品牌。

就地区而言,亚太区(除日本)仍是集团最大市场,但受大中华区疫情管控的影响,销售额较2021年同比减少6.7%,不过部分跌幅被韩国及东南亚双位数增长所抵消。值得关注的是,2022上半年,该集团开设7家店铺及关闭15家店铺(其中9家店铺与Church’s品牌有关)后,截至2022年6月30日,集团在全球70个国家共有627家店铺。

今年以来,Prada品牌在中国内地打造多个限时店,例如北京冬奥会来临之际,在上海荣宅、深圳湾万象城、沈阳万象城打造“冰上普拉达限时店”,展售单/双滑雪板、雪橇、雪靴等独特的Prada系列。还有登陆北京SKP-S、西安SKP-S及武汉武商MALL的Prada Tropico限时店,被打造成一个风格强烈的热带雨林,沉浸式主题环境,呈现服饰、配饰、手袋等特别系列。

8月9日,美国奢侈品集团Capri Holdings Ltd.公布了截至7月2日的2023财年第一季度关键财务数据。得益于旗下Versace、Jimmy Choo、Michael Kors三大品牌的强劲势头,销售额同比增长8.5%至13.6亿美元。调整后的毛利润为9亿美元,毛利率为66.2%;营业利润为2.51亿美元,营业利润率为18.5%。据悉,该集团第一季度销售额和调整后每股收益均创历史新高。

按品牌来看,Versace销售额同比增长14.6%至2.75亿美元,营业利润为5200万美元,营业利润率18.9%;Jimmy Choo销售额同比增长21.1%至1.72亿美元,营业利润从1100万美元增长至1900万美元,营业利润率从7.7%增长至11.0%;Michael Kors销售额同比增长4.8%至9.13亿美元,营业利润从2.40亿美元下滑至2.22亿美元,营业利润率从27.6%下滑至24.3%。

在中国内地,Capri集团旗下三大品牌早有布局。以Jimmy Choo为例,该品牌已入驻深圳华润万象城、上海恒隆广场、上海港汇恒隆广场、北京SKP、北京国贸商城等多家购物中心。今年8月初,北京首都机场也引入Jimmy Choo品牌,带来鞋履、手袋等系列产品,为往来首都机场的旅客提供更丰富的时尚选择。

Capri集团方面表示,未来年收入将突破80亿美元大关,其中Versace、Jimmy Choo、Michael Kors的年收入有望分别达到20亿美元、10亿美元、50亿美元。

7月15日,英国奢侈品公司Burberry(博柏利)集团公布了截至2022年7月2日的2022/23财年第一季度关键财务数据。数据显示,该集团零售总额同比增长5%至5.05亿英镑,不包含中国大陆在内的可比门店销售同比增长16%。

报告期内,欧洲、中东、印度和非洲地区(EMEIA)可比门店销售额同比增长47%;美洲地区可比门店销售额同比下滑4%。亚太地区可比门店销售额同比下跌16%,其中受疫情爆发而实施的限制措施和门店暂时关闭的影响,中国大陆下跌35%,导致全球市场一季度可比门店销售额同比仅增长了1%。但6月以来,中国大陆关闭的门店重新开张后的表现一直令人鼓舞。

值得一提的是,为了提升门店的客户体验,Burberry计划将其新设计理念推广到另外六家门店,其中两家位于日本,一家位于中国香港,三家位于EMEIA地区。该集团表示,仍有望实现在2022/23财年新增65家新设计门店的目标。

铱星云商从Burberry官网观察到,目前在中国内地,Burberry品牌在北京、上海、深圳、广州、成都、武汉、杭州等多个城市打造超60家精品店。其中,上海的Burberry精品店最多,共有9间,进驻上海恒隆广场、上海港汇恒隆广场、上海新世界大丸百货、上海环贸广场、上海国金中心商场、上海国贸汇广场、上海青浦奥特莱斯。

意大利奢侈品集团Brunello Cucinelli(布内罗·古奇拉利)公布的2022上半年财报显示,受欧洲、北美和中东地区强势表现的推动,该集团销售额同比增长32.3%至4.15亿欧元,其中第二季度的增幅高达46.4%至 2.18亿欧元,零售渠道的销售额增长了47%,而批发渠道增长了16%。

第二季度中,Brunello Cucinelli在所有地区都实现了销售增长,其中美洲的增幅为52.7%,亚洲为27.2%,意大利本土为19.7%,意大利以外的欧洲增长了20.7%。尽管受到疫情的不利影响,今年第二季度中国依然实现了“小幅”的销售增长。可从整体来看,欧洲,北美和中东地区的强势表现,弥补了俄罗斯遭受制裁以及中国大陆的疫情管控带来的负面影响。

Brunello Cucinelli方面表示,预计将实现创纪录的一年,全年销售额增幅将达到15%左右。同时,集团在全球多个重要城市开设了Casa Cucinelli概念旗舰店,帮助其更好地打造了高端定位。考虑到2023年春夏男装系列的订单情况,预计明年将会实现10%的健康销售增长。

其实,在今年3月4日,Brunello Cucinelli宣布正式入驻天猫,开启全新数字化购物体验。该店主要有男装、女装及生活风格类商品,男士系列囊括成衣、鞋履和配饰;女士系列涵盖成衣、鞋履、配饰、手袋;生活风格类则包括家居与办公用品、舒适休闲、旅行与休闲等产品,售价在1400-58900元之间。此次入驻天猫,标志着品牌正在加码中国市场,加速拥抱数字渠道。

今年8月初,美国时尚奢侈品集团Ralph Lauren Corp公布了截至2022年7月2日的2023财年第一季度关键财务数据。数据显示,得益于所有地区的强劲增长和可比门店销售额的中位数增长,销售额同比增长8%至14.9亿美元,超出预期;调整后的营业利润率为12.7%,主要是得益于运营费用的有序控制,缓解了较高的营销投资和货运成本,进一步支持了强劲的消费者需求。

在区域和渠道进行有针对性的扩张,本季度,所有区域的销售额都实现了强劲增长,其中北美地区的表现好于预期,按固定汇率计算增长了6%,欧洲地区大幅增长了28%。按固定汇率计,亚洲地区尽管新冠疫情的防控措施对本季度约50%的中国门店造成了负面影响,但销售额也比去年同期增长了26%。

疫情管控逐渐放宽后,今年7月,Ralph Lauren集团在中国内地开启全新布局、例如,在成都远洋太古里开出全新拉夫劳伦之家,也标志着Double RL精品店及亚太首家Ralph’s Bar正式揭幕,不仅带来Double RL及Polo Original产品系列,还提供特别版波本威士忌、黑麦威士忌、成都特调等。8月初,位于上海港汇恒隆广场的Ralph’s Coffee也正式开业,带来全新的咖啡体验。

除此之外,基于该季度业绩凸显出的品牌力量和全球战略的强劲势头,该集团还提出了2023财年业绩展望,即销售额按固定汇率计算增长在8%左右;营业利润率预计为14.0%~14.5%,毛利率预计增长30~50个基点。

7月27日,意大利奢侈品集团Moncler(盟可睐)公布了截至6月30日的2022上半年财报。据悉,得益于Moncler和Stone Island品牌的强劲表现,集团销售额按固定汇率计算同比增长46%至9.18亿欧元,较疫情前的2019年上半年增长62%,超出预期,其中第二季度销售额同比增长26%至3.285亿欧元。

亚洲上半年销售额同比增长16%至3.33亿欧元(较2019年上半年增长34%),为集团贡献46%的销售额,仍然是最大市场。主要受到日本和韩国第二季度两位数的增长推动,特别是韩国与疫情前的2019年相比收入增加了一倍以上。虽然中国大陆疫情管控导致4月和5月约三分之一的门店关闭,自6月疫情管控逐渐放宽后,业绩已有明显改善。

值得一提的是,今年Moncler与携手中国知名潮玩品牌泡泡玛特,共同推出MEGA珍藏系列 1000% SPACE MOLLY x MONCLER合作款。该合作款全球限量2000个,在Moncler及泡泡玛特官方渠道同步发售,同时还登陆Moncler上海芮欧精品店、上海恒隆精品店、成都太古里精品店等门店限时展出。

Moncler董事长兼首席执官Remo Ruffini表示:“尽管今上半宏观经济和地缘政治稳定,但上半年业绩超出预期,且充满信心开启下半年。今年也是Moncler70周年和Stone Island40周年,接下来的几个月里,我们会通过一系列项目和活动彰显品牌底蕴。”

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。